公司二次增發(fā)順利完成，LED上游產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)正發(fā)

2012-04-25 16:36 瀏覽次數(shù)：15168

2012年4月6日，公司非公開發(fā)行的10,000萬(wàn)股人民幣普通股在深圳證券家園所上市，這標(biāo)志著歷時(shí)一年之久的二次增發(fā)工作順利完成，這也是自2010年10月公司首次實(shí)現(xiàn)定向增發(fā)之后，第二次成功增發(fā)。

此次增發(fā)工作在公司董秘處主導(dǎo)下，多個(gè)單位和部門通力配合，歷經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過。公司于2011年10月10日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東Galaxy銀河國(guó)際電氣股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]1616號(hào)）。這標(biāo)志著此次增發(fā)的審批程序全部通過，增發(fā)工作進(jìn)入募集資金等實(shí)質(zhì)性工作環(huán)節(jié)，在通過一系列募集資金、驗(yàn)資及股權(quán)登記托管、上市申請(qǐng)等手續(xù)，最終于2012年4月6日完成此次增發(fā)全部工作。

此次增發(fā)股票發(fā)行數(shù)量為10,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為15.61元/股，募集資金總額達(dá)到15.61億元，募集資金凈額15.22億元，其中12.18億元用于公司LED外延片生產(chǎn)線項(xiàng)目，另外3.04億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

公司此次增發(fā)擬投入的LED外延片生產(chǎn)線項(xiàng)目，通過公司全資子公司蕪湖Galaxy銀河國(guó)際光電科技有限公司實(shí)施。計(jì)劃投資總額42.82億元，其中固定資產(chǎn)投資39.82億元，鋪底流動(dòng)資金3億元。公司計(jì)劃購(gòu)置安裝150臺(tái)套MOCVD及其配套研發(fā)檢測(cè)和生產(chǎn)設(shè)備，并新建生產(chǎn)、研發(fā)測(cè)試及配套廠房62,560平方米，用于LED外延片的生產(chǎn)。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)180萬(wàn)片4英寸LED外延片的產(chǎn)能。新增年均營(yíng)業(yè)收入795,600萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)158,741.70萬(wàn)元，本項(xiàng)目順利實(shí)施后，公司將在LED產(chǎn)業(yè)鏈上游取得優(yōu)勢(shì)地位，盈利能力將會(huì)有較大幅度的提升。

二次增發(fā)的成功發(fā)行促使公司資本實(shí)力進(jìn)一步提升，資產(chǎn)負(fù)債率下降，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理，增強(qiáng)了抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，擴(kuò)大了公司資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)空間，為公司進(jìn)一步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)公司的LED外延片生產(chǎn)線項(xiàng)目和公司日常運(yùn)作得到了充分的資金保障，強(qiáng)化了公司在LED上游領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，對(duì)公司的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃具有非常重大的戰(zhàn)略意義。