Galaxy銀河國際:2011年半年度報告

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公告日期 2011-08-20

????2011?年半年度報告
????廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司
????ELEC-TECH?INTERNATIONAL?CO.,?LTD.
????(Galaxy銀河國際?002005)
????2011年半年度報告
????二〇一一年八月
????-1-
????2011?年半年度報告
????重要提示
????1、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何
????虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連
????帶責(zé)任。
????2、沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性無法保
????證或存在異議。
????3、本次董事會以通訊表決方式召開,所有董事均進行了表決并同意本報告。
????4、公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
????5、公司負責(zé)人王冬雷、財務(wù)負責(zé)人張剛及會計機構(gòu)負責(zé)人史建華聲明:保證半年度報告
????中財務(wù)報告的真實、完整。
????-2-
????2011?年半年度報告
????目?錄
????第一節(jié)?公司基本情況簡介.........................................................................................................4
????第二節(jié)?主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo).............................................................................................6
????第三節(jié)?股本變動及股東情況.....................................................................................................7
????第四節(jié)?董事、監(jiān)事、高級管理人員情況.................................................................................9
????第五節(jié)?董事會報告................................................................................?...................................10
????第六節(jié)?重要事項........................................................................................................................19
????第七節(jié)?財務(wù)報告........................................................................................................................28
????第八節(jié)?備查文件目錄................................................................................................................28
????附:2011年半年度財務(wù)報告......................................................................................................29
????-3-
????2011?年半年度報告
????第一節(jié)?公司基本情況簡介
????一、公司中文名稱:廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司
????中文簡稱:Galaxy銀河國際
????公司英文名稱:ELEC-TECH?INTERNATIONAL?CO.,?LTD.
????公司英文名稱縮寫:ETI
????二、公司法定代表人:王冬雷
????三、公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式
????董事會秘書????????????????????????????證券事務(wù)代表
????姓名????????????????????????鄧飛????????????????????????????????????章新宇
????聯(lián)系地址???????????????????????廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路?1?號
????電話?????????????????????????????????????????0756-3390188
????傳真?????????????????????????????????????????0756-3390238
????電子信箱???????????????????????????????002005dongmi@electech.com.cn
????四、公司注冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址、電子信箱
????注冊地址???????????????????????廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路?1?號
????注冊地址的郵政編碼?????????????????????????????????????519085
????辦公地址???????????????????????廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路?1?號
????辦公地址的郵政編碼?????????????????????????????????????519085
????公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址????????????????????????????
????電子信箱???????????????????????????????002005dongmi@electech.com.cn
????五、公司選定的信息披露報紙名稱:《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》。
????登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址:http://www.cninfo.com.cn
????公司年度報告?zhèn)渲玫攸c:公司董事會秘書處
????六、公司股票上市交易所、股票簡稱和股票代碼
????股票簡稱?????????????????????????????????????????Galaxy銀河國際
????股票代碼??????????????????????????????????????????002005
????上市交易所????????????????????????????????????深圳證券交易所
????七、其他有關(guān)資料:
????公司首次注冊日期:2001年10月31日
????公司最近一次變更登記日期:2010年10月28日
????-4-
????2011?年半年度報告
????公司注冊登記地點:廣東省工商行政管理局
????公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號:440000000042803
????公司稅務(wù)登記證號碼:?44040261759630X
????組織機構(gòu)代碼:61759630–X
????公司聘請的會計師事務(wù)所名稱:立信大華會計師事務(wù)所有限公司
????公司聘請的會計師事務(wù)所辦公地址:中國北京海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓12層
????-5-
????2011?年半年度報告
????第二節(jié)?主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
????一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
????單位:(人民幣)元
????本報告期末比上年
????本報告期末????????????上年度期末
????度期末增減(%)
????總資產(chǎn)????????????????????????????????????????????5,886,587,156.59??????5,056,180,513.74????????????????16.42%
????歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益????????????????????2,397,158,771.85??????2,373,681,294.77?????????????????0.99%
????股本????????????????????????????????????????????????483,200,000.00???????483,200,000.00??????????????????0.00%
????歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)???????????????????????????????????4.96????????????????4.91????????????????1.02%
????本報告期比上年同
????報告期(1-6?月)?????????上年同期
????期增減(%)
????營業(yè)總收入????????????????????????????????????????1,236,973,140.39??????1,073,644,754.09????????????????15.21%
????營業(yè)利潤??????????????????????????????????????????????????-574,919.30?????28,681,322.06???????????????-102.00%
????利潤總額????????????????????????????????????????????132,540,908.92????????30,056,774.58????????????????340.97%
????歸屬于上市公司股東的凈利潤??????????????????????????102,310,663.39????????20,501,891.84????????????????399.03%
????扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤??????????????574,662.93??????19,521,901.25????????????????-97.06%
????基本每股收益?????????????????????????????????????????????????????0.21????????????????0.06??????????????250.00%
????稀釋每股收益?????????????????????????????????????????????????????0.21????????????????0.06??????????????250.00%
????加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率???????????????????????????????????????????4.22%??????????????3.11%??????????????????1.11%
????扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益
????率?????????????????????????????????????????????????????????????0.02%??????????????2.96%?????????????????-2.94%
????經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?????????????????????????-279,437,201.59??????-198,088,431.99?????????????????41.07%
????每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????????????????????????????-0.58???????????????-0.61???????????????-4.92%
????二、非經(jīng)常性損益項目
????單位:(人民幣)元
????非經(jīng)常性損益項目???????????????????????????????????????????????金額
????非流動資產(chǎn)處置損益??????????????????????????????????????????????????????????????-1,270,374.11
????計入當(dāng)期損益的政府補貼?????????????????????????????????????????????????????????134,525,838.03
????除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易
????性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及
????-10,709.85
????處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取
????得的投資收益
????除上述各項外的其他營業(yè)外收支凈額?????????????????????????????????????????????????-139,635.70
????其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目??????????????????????????????????????????????1,434,475.10
????所得稅影響數(shù)???????????????????????????????????????????????????????????????????-32,786,920.89
????歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益?????????????????????????????????????????????????????-16,672.12
????合計??????????????????????????????????????????????101,736,000.46
????-6-
????2011?年半年度報告
????第三節(jié)?股本變動及股東情況
????一、股份變動情況
????報告期內(nèi)股份變動情況如下:
????單位:股
????本次變動前??????????????????本次變動增減(+,-)??????????????????????本次變動后
????發(fā)行??????公積金
????數(shù)量????????比例??????????送股???????????其他??????????小計?????????數(shù)量????????比例
????新股??????轉(zhuǎn)股
????一、有限售條件股份?161,023,975?33.32%????????????????????????????-177,244??????-177,244?160,846,731?33.29%
????1、國家持股
????2、國有法人持股????????84,000,000?17.38%???????????????????????????????????????????????????84,000,000?17.38%
????3、其他內(nèi)資持股????????76,000,000?15.73%???????????????????????????????????????????????????76,000,000?15.73%
????其中:境內(nèi)非國有
????76,000,000?15.73%???????????????????????????????????????????????????76,000,000?15.73%
????法人持股
????境內(nèi)自然人持股
????4、外資持股
????其中:境外法人持
????股
????境外自然人持
????股
????5、高管股份?????????????1,023,975????0.21%???????????????????????-177,244??????-177,244??????846,731????0.18%
????二、無限售條件股份?322,176,025?66.68%?????????????????????????????177,244??????177,244?322,353,269?66.71%
????1、人民幣普通股???????322,176,025?66.68%??????????????????????????177,244??????177,244?322,353,269?66.71%
????2、境內(nèi)上市的外資
????股
????3、境外上市的外資
????股
????4、其他
????三、股份總數(shù)??????????483,200,000?100.00%??????????????????????????????????0??????????0?483,200,000?100.00%
????二、報告期末股東情況
????(一)股東總數(shù)及前?10?名股東、前?10?名無限售條件股東持股情況表
????單位:股
????股東總數(shù)???????????????????????????????????????????????31,449
????前?10?名股東持股情況
????持有有限售條?質(zhì)押或凍結(jié)
????股東名稱?????????????????股東性質(zhì)???????持股比例??????持股總數(shù)
????件股份數(shù)量?的股份數(shù)量
????珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司???????????境內(nèi)非國有法人??????25.39%???????122,678,400???????56,000,000???????66,678,400
????蕪湖經(jīng)開區(qū)光電產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展??????????國有法人???????10.76%???????52,000,000????????52,000,000
????-7-
????2011?年半年度報告
????有限公司
????蕪湖市龍窩湖建設(shè)開發(fā)有限公
????國有法人???????6.62%?????????32,000,000???32,000,000
????司
????蕪湖遠大創(chuàng)業(yè)投資有限公司?????境內(nèi)非國有法人????4.14%?????????20,000,000???20,000,000
????王晟???????????????????????????境內(nèi)自然人??????3.56%?????????17,203,200
????于波???????????????????????????境內(nèi)自然人??????1.61%?????????7,795,000
????石河子世榮股權(quán)投資有限公司?境內(nèi)非國有法人??????1.03%?????????4,960,000
????中國工商銀行-諾安股票證券?基金、理財產(chǎn)品
????0.65%?????????3,122,877
????投資基金???????????????????????等其他
????中國工商銀行-諾安平衡證券?基金、理財產(chǎn)品
????0.64%?????????3,107,430
????投資基金???????????????????????等其他
????中國建設(shè)銀行-中小企業(yè)板交?基金、理財產(chǎn)品
????0.50%?????????2,435,125
????易型開放式指數(shù)基金?????????????等其他
????前?10?名無限售條件股東持股情況
????股東名稱????????????????????持有無限售條件股份數(shù)量?????????????股份種類
????珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司???????????????????????????????????66,678,400??????????????人民幣普通股
????王晟???????????????????????????????????????????????????17,203,200??????????????人民幣普通股
????于波???????????????????????????????????????????????????7,795,000???????????????人民幣普通股
????石河子世榮股權(quán)投資有限公司?????????????????????????????4,960,000???????????????人民幣普通股
????中國工商銀行-諾安股票證券投資基金?????????????????????3,122,877???????????????人民幣普通股
????中國工商銀行-諾安平衡證券投資基金?????????????????????3,107,430???????????????人民幣普通股
????中國建設(shè)銀行-中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)
????2,435,125???????????????人民幣普通股
????基金
????楊延琳?????????????????????????????????????????????????2,400,000???????????????人民幣普通股
????鄭珍???????????????????????????????????????????????????1,961,122???????????????人民幣普通股
????杜志軍?????????????????????????????????????????????????1,808,453???????????????人民幣普通股
????上述股東中,第三大股東王晟持有第一大股東珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司?10%的
????股份,與本公司董事長、實際控制人王冬雷先生是兄弟關(guān)系,因此珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)
????上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系
????電器有限公司與王晟屬于一致行動人。除此以外,未知其他股東是否屬于《上
????或一致行動的說明
????市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人,也未知其他股東之間是否存在
????關(guān)聯(lián)關(guān)系。
????(二)控股股東及實際控制人變更情況
????報告期內(nèi),公司控股股東及實際控制人未發(fā)生變更,控股股東仍為珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公
????司,公司實際控制人仍是王冬雷。
????2011?年?3?月,公司的控股股東珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司的注冊地址遷移至安徽省蕪湖市,
????住所由“珠海市香洲情侶北路?389?號聚龍溪山莊?65?棟”變更為“蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會
????辦公樓三樓”,公司名稱由“珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司”變更為“蕪湖galaxy銀河國際官網(wǎng)投資有限公司”。除
????上述注冊地址及名稱的變更外,其余工商登記注冊項目未發(fā)生變化。
????報告期末,控股股東更名遷址之后在中國證券信息登記結(jié)算公司的股東名稱變更尚未完
????成,因此股東名冊中的名稱仍為“珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司”。截止本報告披露日,控股股東的
????股東名稱變更已完成。
????-8-
????2011?年半年度報告
????第四節(jié)?董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
????一、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
????本期增持?本期減持股????????????其中:持有限?期末持有股
????姓名???????????????職務(wù)????????年初持股數(shù)????????????????????????期末持股數(shù)???????????????????????????變動原因
????股份數(shù)量???份數(shù)量??????????????制性股票數(shù)量?票期權(quán)數(shù)量
????王冬雷??????董事長????????????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????胡長順??????副董事長???????????????1,128,975??????????0??????????0???1,128,975?????846,731??????????0
????李華亭??????董事??????????????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????陳?，??????董事、副總經(jīng)理????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????陶郝杰??????董事??????????????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????李銳鋒??????董事??????????????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????李占英??????獨立董事??????????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????賀偉????????獨立董事??????????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????王學(xué)先??????獨立董事??????????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????楊宏????????監(jiān)事會召集人??????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????楊燕????????監(jiān)事??????????????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????何孔春??????監(jiān)事??????????????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????姜運政??????總經(jīng)理????????????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????張剛????????副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????副總經(jīng)理、董事會秘
????鄧飛??????????????????????????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????書
????熊杰????????副總經(jīng)理??????????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????張仲民??????副總經(jīng)理??????????????????????0???????????0??????????0??????????0???????????0???????????0
????二、董事、監(jiān)事、高級管理人員持有股票期權(quán)和被授予限制性股票情況。
????無
????三、報告期內(nèi),公司董事、監(jiān)事和高級管理人員新聘和解聘情況
????1、2011?年?1?月?14?日,經(jīng)公司?2011?年第二次臨時股東大會審議通過,選舉王冬雷、胡
????長順、李華亭、陳劍瑢、陶郝杰、李銳鋒為公司第四屆董事會非獨立董事,任期三年;選舉
????李占英、賀偉、王學(xué)先為公司第四屆董事會獨立董事,任期三年。
????2、2011?年?1?月?15?日,經(jīng)公司第四屆董事會第一次會議審議通過,選舉王冬雷先生為公
????司第四屆董事會董事長,胡長順先生為公司第四屆董事會副董事長;聘任姜運政先生為公司
????總經(jīng)理,任期三年;聘任陳?，屌��?、張剛先生、熊杰先生任公司副總經(jīng)理,任期三年;聘
????任張仲明先生任公司副總經(jīng)理,任期根據(jù)公司與張仲民先生的協(xié)商結(jié)果暫定為一年;聘任張
????剛先生兼任公司財務(wù)總監(jiān),任期三年。
????3、2011?年?1?月?21?日,經(jīng)公司第四屆董事會第二次會議審議通過,聘任鄧飛先生任公司
????副總經(jīng)理、董事會秘書,任期三年。
????-9-
????2011?年半年度報告
????第五節(jié)??????董事會報告
????一、?公司經(jīng)營情況
????(一)報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況
????2011?年上半年,全球經(jīng)濟處于多事之秋。美國經(jīng)濟徘徊在復(fù)蘇與衰退的邊緣,前景仍不
????明朗;歐債危機的加深又給歐盟經(jīng)濟體帶來巨大的不確定性風(fēng)險;日本因大地震及核泄漏事
????件對其處于長期衰退之中的經(jīng)濟更是雪上加霜。復(fù)雜的外部經(jīng)濟環(huán)境及中國經(jīng)濟本身的發(fā)展
????規(guī)律也使中國大陸面臨經(jīng)濟增速放緩及通貨膨脹加劇的壓力,中國政府采取緊縮政策,連續(xù)
????調(diào)整存款準(zhǔn)備金率,加息,以收縮巨大的流動性及緩解通脹的壓力。公司面對的國內(nèi)、國際
????經(jīng)濟環(huán)境更加復(fù)雜。
????北美和歐洲市場是公司小家電業(yè)務(wù)的主要目標(biāo)市場,經(jīng)濟前景的不確定性帶來的失業(yè)和
????消費不振也直接影響到公司小家電業(yè)務(wù)的訂單增長。人民幣持續(xù)升值、人工成本上升使公司
????小家電業(yè)務(wù)的盈利能力出現(xiàn)了較大的下滑。
????報告期內(nèi),公司因應(yīng)中國政府加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型之路,進一步完善了
????LED?新興產(chǎn)業(yè)的的地域布局,蚌埠基地已正式開工建設(shè)。蕪湖產(chǎn)業(yè)基地外延片產(chǎn)能已部分實
????現(xiàn)量產(chǎn),揚州基地基建工程與設(shè)備引進也在同步推進當(dāng)中,大連基地基建工程已基本完成進
????入設(shè)備引進安裝的階段。報告期內(nèi),公司引進了新的職業(yè)經(jīng)理人團隊,調(diào)整了集團的組織架
????構(gòu),以適應(yīng)公司快速發(fā)展的?LED?業(yè)務(wù)及公司雙主業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局。
????報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入?123,697.31?萬元,比上年同期增長?15.21%,主要是由于
????LED?應(yīng)用產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模擴大以及小家電業(yè)務(wù)努力拓展市場使訂單同比略有上升。營業(yè)利潤
????-57.49?萬元,較上年同期下降?102.00%,主要是由于小家電業(yè)務(wù)由于人民幣持續(xù)升值、綜合
????運營成本上升從而盈利能力大幅下降,以及?LED?業(yè)務(wù)投入巨大且核心項目尚處于建設(shè)期所致。
????歸屬于上市公司股東的凈利潤?10,231.07?萬元,較上年同期增長?399.03%,主要是由于報告
????期內(nèi)全資子公司蕪湖Galaxy銀河國際收到地方政府財政補貼?1.296?億元(扣除所得稅后?0.972?億元)
????所致。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-27,943.72?萬元,比上年同期下降?41.07%,主要是由于
????小家電業(yè)務(wù)的季節(jié)性備料和?LED?業(yè)務(wù)量產(chǎn)備料,以及?LED?應(yīng)用產(chǎn)品銷售的分期收款模式使存
????貨及應(yīng)收賬款出現(xiàn)大幅增長。
????(二)公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況
????1、公司主營業(yè)務(wù)的范圍
????本公司的主營業(yè)務(wù)為開發(fā)、生產(chǎn)、銷售家用電器及其配件;以及開發(fā)、生產(chǎn)、銷售?LED
????外延片、LED?芯片、LED?照明產(chǎn)品、LED?顯示屏及安裝工程等?LED?系列產(chǎn)品。
????報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)范圍與上年同期相比未發(fā)生重大變化。
????-10-
????2011?年半年度報告
????2、主營業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)和地區(qū)分布情況
????(1)主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況
????單位:(人民幣)萬元
????主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
????營業(yè)收入比????????營業(yè)成本比?毛利率比上
????分行業(yè)或分產(chǎn)品?????營業(yè)收入??????營業(yè)成本????????毛利率(%)?上年同期增????????上年同期增?年同期增減
????減(%)???????????減(%)????(%)
????小家電行業(yè)?????????????91,177.80?????79,126.85????????????13.22%????????12.21%????????20.85%????????-6.20%
????LED?行業(yè)???????????????30,762.42?????19,085.22????????????37.96%???????102.98%????????88.07%?????????4.92%
????合計??????????????????121,940.22?????98,212.07????????????19.46%????????26.48%????????29.87%????????-2.10%
????主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
????廚房家電???????????????86,008.01?????74,490.78????????????13.39%????????13.49%???????22.77%?????????-6.55%
????家居及個人護理??????????4,701.85????????4,285.41??????????8.86%?????????16.53%???????16.47%??????????0.05%
????貿(mào)易業(yè)務(wù)及其他???????????467.94??????????350.66???????????25.06%???????-67.36%???????-68.73%?????????3.28%
????LED?封裝產(chǎn)品????????????6,611.94????????5,252.31??????????20.56%???????384.64%??????442.45%?????????-8.47%
????LED?應(yīng)用產(chǎn)品???????????24,150.48?????13,832.91????????????42.72%????????75.11%???????50.69%??????????9.28%
????合計??????????????????121,940.22?????98,212.07????????????19.46%????????26.48%???????29.87%?????????-2.10%
????其中:報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為?0.00?萬元
????(2)主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
????單位:(人民幣)萬元
????2011?年?1-6?月????????????????????????????????2010?年?1-6?月
????地區(qū)
????主營業(yè)務(wù)收入???????結(jié)構(gòu)比例(%)????????同比增長????????主營業(yè)務(wù)收入?????結(jié)構(gòu)比例(%))
????國內(nèi)????????????????????????40,698.99?????????33.38%???????????130.80%???????????17,633.87??????????18.29%
????國外????????????????????????81,241.23?????????66.62%???????????????3.13%?????????78,775.90??????????81.71%
????合計???????????????????????121,940.22????????100.00%???????????????26.48%????????96,409.77??????????100.00%
????3、報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
????報告期內(nèi),公司小家電出口業(yè)務(wù)在外部經(jīng)濟環(huán)境不佳的情況下,公司的規(guī)模優(yōu)勢、成本
????控制優(yōu)勢進一步體現(xiàn)。銷售部門加大了市場開拓力度,重點服務(wù)大客戶,同時加大了新興市
????場如俄羅斯、中東等地區(qū)的市場營銷力度,公司的小家電業(yè)務(wù)比上年同期增長了?12.21%。
????今年是公司進入?LED?業(yè)務(wù)的第三個年頭,LED?業(yè)務(wù)比上年同期大幅增長?102.98%,占公司
????主營業(yè)務(wù)的比重達到?25%左右,比上年同期提高?9?個百分點。增長的主要原因是公司的?LED
????產(chǎn)業(yè)地域布局策略的戰(zhàn)略效果逐步顯現(xiàn),各地的?LED?路燈產(chǎn)品開始明顯放量;以及公司的封
????裝產(chǎn)品銷售也開始逐步增長。
????下半年隨著公司蕪湖、大連產(chǎn)業(yè)基地的?LED?芯片產(chǎn)能逐步釋放,以及公司?LED?照明及顯
????示產(chǎn)品的市場開拓成果逐步顯現(xiàn),公司?LED?業(yè)務(wù)占主營業(yè)務(wù)的比重將進一步提升。
????-11-
????2011?年半年度報告
????4、報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)及利潤構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因說明
????單位:(人民幣)萬元
????項目???????????2011?年?1-6?月?????????????2010?年?1-6?月???????????增減比例(%)
????主營業(yè)務(wù)收入??????????????????????121,940.22???????????????????96,409.78???????????????26.48%
????主營業(yè)務(wù)成本???????????????????????98,212.07???????????????????75,625.63???????????????29.87%
????主營業(yè)務(wù)毛利額?????????????????????23,728.15???????????????????20,784.15???????????????14.16%
????主營業(yè)務(wù)毛利率??????????????????????????19.46%???????????????????21.56%?????????????????-2.10%
????報告期公司主營業(yè)務(wù)的整體毛利率未發(fā)生重大變化,僅比上年同期略微下滑了兩個百分
????點左右。但公司兩大主營業(yè)務(wù)小家電、LED?產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)毛利率發(fā)生了較大的變化,小家電業(yè)
????務(wù)的毛利率下滑了六個多百分點,由上年同期的?19.42%下滑到?13.22%,主要原因是上半年人
????民幣匯率大幅度升值以及公司小家電業(yè)務(wù)上半年的訂單結(jié)構(gòu)變化所致。LED?業(yè)務(wù)毛利率同比
????上升了?4.92%,主要是由于?LED?業(yè)務(wù)規(guī)?？�蕯D糯笠約案咼�利�?LED?路燈產(chǎn)品出貨增長較快
????的原因。
????5、報告期內(nèi)利潤表項目發(fā)生重大變化的原因說明
????單位:(人民幣)萬元
????2011?年?1-6?月?????????????????2010?年?1-6?月???????????比上年同
????項目
????金額??????????結(jié)構(gòu)比例?????????金額??????????結(jié)構(gòu)比例?????期增減
????營業(yè)收入???????????????????123,697.31??????100.00%????????107,364.48???????100.00%?????15.21%
????營業(yè)成本????????????????????99,828.32???????80.70%?????????76,521.26???????71.27%??????30.46%
????營業(yè)稅金及附加?????????????????461.00????????0.37%????????????799.14????????0.74%?????-42.31%
????銷售費用?????????????????????7,737.71????????6.26%?????????15,298.94???????14.25%?????-49.42%
????管理費用????????????????????12,030.86????????9.73%???????????9,584.56???????8.93%??????25.52%
????財務(wù)費用?????????????????????3,794.28????????3.07%???????????2,259.31???????2.10%??????67.94%
????資產(chǎn)減值損失???????????????????-34.76???????-0.03%?????????????11.55????????0.01%????-400.95%
????營業(yè)外收入??????????????????13,483.37???????10.90%????????????261.34????????0.24%????5,059.32%
????所得稅費用???????????????????3,411.65????????2.76%????????????220.79????????0.21%????1,445.20%
????少數(shù)股東損益??????????????????-388.63???????-0.31%????????????734.70????????0.68%????-152.90%
????2011?年上半年公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤?10,231.19?萬元,比上年同期大幅
????增長?399.03%。其利潤構(gòu)成同比發(fā)生重大變化的項目及原因如下:
????(1)營業(yè)成本比上年同期增長?30.46%,主要是由于營業(yè)收入同比增長成本相應(yīng)增長以
????及報告期內(nèi)公司綜合運營成本有所提高所致。
????(2)營業(yè)稅金及附加比上年同期下降?42.31%,主要是由于上年同期贊助上海世博會顯
????示屏租賃業(yè)務(wù)應(yīng)納營業(yè)稅而本年無此項業(yè)務(wù)所致。
????(3)銷售費用比上年同期下降?49.42%,主要是上年同期子公司深圳銳拓贊助上海世博
????會顯示屏租賃業(yè)務(wù)費用?1?億元計入營業(yè)費用,若剔除該項費用則比上年增長?46.02%,主要是
????由于公司加大家電及?LED?業(yè)務(wù)的市場拓展力度所致。
????-12-
????2011?年半年度報告
????(4)財務(wù)費用大幅增長?67.94%,主要是由于報告期內(nèi)公司?LED?業(yè)務(wù)投資資金需求較大
????使公司銀行貸款增加較多從而利息支出相應(yīng)增加所致。
????(5)資產(chǎn)減值損失同比大幅下降?400.90%,但絕對金額很小,主要是由于報告期公司部
????分計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款收回所致。
????(6)營業(yè)外收入同比大幅增長?5,059.36%,主要是由于報告期內(nèi)收到的政府補貼比上年
????同期大幅增長所致。
????(7)所得稅費用比上年同期大幅增長?1,445.22%,主要是由于報告期子公司蕪湖galaxy銀河國際官網(wǎng)潤
????達因政府補貼盈利較大因而所得稅費用較大。
????(8)少數(shù)股東損益比上年同期下降?152.90%,主要是由于報告期內(nèi)公司收購了子公司深
????圳銳拓的?40%的少數(shù)股權(quán)所致。
????6、報告期內(nèi),公司不存在來源于單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到?10%
????以上(含?10%)的情況。
????7、報告期內(nèi)資產(chǎn)負債表項目發(fā)生重大變化的說明
????單位:(人民幣)萬元
????項目???????????????2011?年?6?月末?????2010?年末??????????增減變化(%)
????貨幣資金????????????????????????????????112,174.57???????161,923.72?????????????-30.72%
????應(yīng)收票據(jù)??????????????????????????????????1,245.22???????????697.67??????????????78.48%
????存貨?????????????????????????????????????89,655.73????????67,875.63??????????????32.09%
????長期應(yīng)收款???????????????????????????????14,291.15???????????????0.00???????????100.00%
????長期股權(quán)投資????????????????????????????????318.32???????????155.20?????????????105.10%
????在建工程????????????????????????????????135,829.15????????57,251.43?????????????137.25%
????無形資產(chǎn)?????????????????????????????????39,931.89????????29,791.88??????????????34.04%
????應(yīng)交稅費?????????????????????????????????-8,793.31?????????2,498.07????????????-452.00%
????應(yīng)付利息????????????????????????????????????199.10???????????151.49??????????????31.43%
????其他應(yīng)付款???????????????????????????????58,160.94????????16,638.97?????????????249.55%
????預(yù)計負債????????????????????????????????????297.45???????????????0.00???????????100.00%
????其他非流動負債???????????????????????????31,093.01?????????5,660.00?????????????449.35%
????未分配利潤???????????????????????????????40,721.65????????30,490.58??????????????33.55%
????外幣報表折算差額????????????????????????????863.12???????????495.74??????????????74.11%
????(1)貨幣資金比上年末下降?30.72%,主要是由于內(nèi)募集資金投入募投項目所致。
????(2)應(yīng)收票據(jù)比上年末增長?78.48%,主要是由于公司國內(nèi)銷售票據(jù)結(jié)算增長。
????(3)存貨比上年末增長?32.09%,主要是由于報告期內(nèi)公司小家電業(yè)務(wù)逐漸進入生產(chǎn)旺
????季備料增加以及公司?LED?業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴大、蕪湖?LED?產(chǎn)業(yè)基地部分投入試生產(chǎn)的影響。
????(4)長期應(yīng)收款比上年末增長?100%,是由于報告期內(nèi)公司銷售的部分?LED?路燈產(chǎn)品采
????用分期收款的結(jié)算方式,收款期超過一年,將該部分應(yīng)收賬款重分類列示為長期應(yīng)收款。
????-13-
????2011?年半年度報告
????(5)長期股權(quán)投資比上年末增長?105.10%,是由于報告期內(nèi)公司投資?312?萬元參股珠海
????市藍金環(huán)?？萍加邢薰�司所�?。
????(6)在建工程比上年末增長?137.25%,是由于報告期內(nèi)公司蕪湖、大連、揚州?LED?產(chǎn)業(yè)
????基地建設(shè)正常推進所致。
????(7)無形資產(chǎn)比上年末增長?34.04%,主要是由于報告期內(nèi)蚌埠取得項目建設(shè)的土地使
????用權(quán)所致。
????(8)應(yīng)交稅費資產(chǎn)總額比上年末下降?452.00%,主要是由于報告期內(nèi)公司?LED?產(chǎn)業(yè)基地
????大量購置設(shè)備使增值稅留抵稅額同比大幅上升所致。
????(9)應(yīng)付利息比上年末增長?31.43%,主要是由于報告期內(nèi)銀行融資額增加相應(yīng)期末應(yīng)
????付利息增長。
????(10)其他應(yīng)付款比上年末增長?249.55%,主要是由于報告期內(nèi)蕪湖市政府為支持公司
????蕪湖?LED?產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)向公司提供無息借款?2.984?億元以及控股股東蕪湖galaxy銀河國際官網(wǎng)投資向公司
????提供資金支持?5590?萬元所致。
????(11)預(yù)計負債比上年末增長?100%,主要是由于報告期內(nèi)預(yù)計確認(rèn)了?LED?路燈銷售三年
????質(zhì)保期產(chǎn)品質(zhì)量保證費用。
????(12)其他非流動負債比上年末增長?449.35%,主要是由于報告期獲得蕪湖市政府?MOCVD
????設(shè)備補助?2.496?億元計入遞延收益所致。
????(13)未分配利潤比上年末增長?33.55%,是由于報告期實現(xiàn)利潤?1.02?億元所致。
????(14)外幣報表折算差額比上年末增長?74.11%,是由于報告期內(nèi)人民幣匯率升值所致。
????8、報告期內(nèi)現(xiàn)金流量構(gòu)成發(fā)生重大變化的說明
????單位:(人民幣)萬元
????項目?????????????????????2011?年?1-6?月?????????2010?年?1-6?月???????同比增減(%)
????經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????????????????-27,943.72??????????-19,808.84??????????41.07%
????投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????????????????-73,793.22???????????-9,607.19?????????668.10%
????籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????????????????????51,602.08???????????25,599.25??????????101.58%
????現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額??????????????????????????-49,749.15???????????-3,816.78????????1203.43%
????(1)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出額比上年同期增長?41.07%,主要是由于報告期內(nèi)
????公司進入生產(chǎn)經(jīng)營旺季?LED?業(yè)務(wù)大幅增長從而購置存貨、支付營運費用等付現(xiàn)額大幅增加,
????同時應(yīng)收賬款大幅增加公司銷售收回現(xiàn)金額減少所致。
????(2)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出額比上年同期增長?668.10%,主要是由于報告期內(nèi)
????公司蕪湖、大連、揚州?LED?產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)支出大幅增長所致。
????(3)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流入額比上年同期增長?101.58%,主要是報告期內(nèi)為滿
????足公司?LED?投資建設(shè)資金需求加大銀行融資力度以及獲得蕪湖市政府無息借款所致。
????-14-
????2011?年半年度報告
????(4)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年同期下降?1,203.43%,主要是報告期內(nèi)公司投資
????活動現(xiàn)金凈流出額較大所致。
????9、與公允價值計量相關(guān)的項目
????單位:(人民幣)萬元
????期初金?????本期公允價?????計入權(quán)益的累計???本期計提的減
????項目?????????????????????????????????????????????????????????????????????????期末金額
????額???????值變動損益???????公允價值變動???????值
????金融資產(chǎn)
????其中:1.以公允價值計量且其
????變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
????其中:衍生金融資產(chǎn)
????2.可供出售金融資產(chǎn)
????金融資產(chǎn)小計
????金融負債??????????????????????????2.08??????????-1.07??????????????????????????????????????????0.00
????投資性房地產(chǎn)
????生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
????其他
????合計??????????????????????????????2.08??????????-1.07??????????????????????????????????????????0.00
????以公允價值計量的項目為子公司Galaxy銀河國際國際(香港)有限公司持有的少量無本金交割
????遠期外匯交易(NDF)合約,報告期內(nèi)該等合約已交割。
????10、持有外幣金融資產(chǎn)、金融負債情況
????單位:(人民幣)萬元
????計入權(quán)益的累
????本期公允價?????????????????????本期計提的
????項目??????????????期初金額?????????????????????計公允價值變??????????????????期末金額
????值變動損益???????????????????????減值
????動
????金融資產(chǎn)
????其中:1.以公允價值計量且
????其變動計入當(dāng)期損益的金融????????????0.00???????????????????????????????????????????????????????0.00
????資產(chǎn)
????其中:衍生金融資產(chǎn)????????0.00???????????????????????????????????????????????????????0.00
????2.貸款和應(yīng)收款??????????44,549.64??????????????????????????????????????????????????47,801.60
????3.可供出售金融資產(chǎn)
????4.持有至到期投資
????金融資產(chǎn)小計???????????????????44,549.64??????????????????????????????????????????????????47,801.60
????金融負債????????????????????????????2.08??????????-1.07????????????????????????????????????????0.00
????11、金融資產(chǎn)投資情況
????報告期內(nèi),公司的子公司Galaxy銀河國際國際(香港)有限公司交割了上年簽訂的一筆無本金
????-15-
????2011?年半年度報告
????交割遠期外匯交易(NDF)合約,名義金額為?100?萬美元,為公司帶來?1.07?萬元的公允價值
????變動損失。該筆?NDF?與境內(nèi)一筆遠期結(jié)匯業(yè)務(wù)(DF)相匹配,報告期內(nèi)為公司帶來人民幣
????10.31?萬元的無風(fēng)險收益,體現(xiàn)在財務(wù)費用的匯兌損益中。截止報告期末,公司持有?NDF?合
????約已全部交割。
????NDF?屬于衍生金融工具,公司持有該等工具的目的是為對沖人民幣升值可能造成的損失。
????該等衍生金融工具以公允價值計量。
????(三)經(jīng)營中的主要問題與對策
????1、人民幣匯率持續(xù)升值、國際金融市場動蕩造成大宗商品價格巨幅波動、勞動力短缺及
????人工成本的持續(xù)上升,給公司的小家電出口業(yè)務(wù)的訂單獲取、生產(chǎn)管理以及最終的盈利能力
????帶來較大的負面影響。
????對策:優(yōu)化訂單結(jié)構(gòu),加大與客戶的價格協(xié)商力度,加大新興市場的開拓及成本控制的
????力度,爭取小家電業(yè)務(wù)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。
????2、LED?業(yè)務(wù)前期投入巨大帶來持續(xù)的大量資金需求,同時國家的銀根緊縮政策使公司銀
????行融資帶來一定的困難,公司面臨資金需求的風(fēng)險。
????對策:積極拓展直接融資渠道,爭取非公開發(fā)行及公司債券早日得到監(jiān)管部門的核準(zhǔn)。
????積極尋求與各商業(yè)銀行的合作,最大限度地爭取在授信額度內(nèi)的銀行融資。
????3、作為新興戰(zhàn)略性行業(yè)?LED?綠色照明產(chǎn)業(yè)吸引大量的投資,給相關(guān)的專業(yè)人才特別是
????LED?外延片及芯片研發(fā)、制備方面的專業(yè)人才帶來巨大的競爭壓力。
????對策:公司將采取多種方式引進?LED?行業(yè)專才;未雨綢繆,公司已將自主培養(yǎng)行業(yè)專才
????提上議事日程。
????4、公司蕪湖、大連?LED?產(chǎn)業(yè)基地下半年陸續(xù)進入產(chǎn)能釋放期,公司面臨市場需求的風(fēng)險。
????對策:加強對?LED?照明市場的前瞻性研究與預(yù)測,打造國際、國內(nèi)完善的銷售團隊及銷
????售渠道,以市政照明為切入點,商用照明為突破口,等待普通家用照明市場的爆發(fā)。
????5、小家電、LED?雙主業(yè),以及?LED?地域布局廣闊,給公司的經(jīng)營管理帶來較大的難度。
????對策:進一步完善公司治理及內(nèi)部控制制度,以財務(wù)管理為核心,加強集團信息化建設(shè),
????加強公司管理人才梯隊的構(gòu)建,使公司駛?cè)胍?guī)范運作的發(fā)展快車道。
????(四)董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
????公司未對?2011?年度下半年的經(jīng)營計劃作出修改或調(diào)整。
????二、公司報告期內(nèi)投資情況
????(一)募集資金使用情況
????1、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2010】1084?號文核準(zhǔn),公司于?2010?年?10?月
????19?日向四名特定對象非公開發(fā)行了人民幣普通股股票?16,000?萬股,每股發(fā)行價格為?9.54?元,
????-16-
????2011?年半年度報告
????募集資金?152,640.00?萬元,扣除發(fā)行費用?2,002.12?萬元后募集資金凈額為?150,637.88?萬元。
????上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗證,并出具了編號為
????XYZH/2010SZA2003-2?的《驗資報告》。公司本次非公開發(fā)行的三個募集資金投資項目全部
????由全資子公司蕪湖Galaxy銀河國際光電科技有限公司(以下簡稱“蕪湖Galaxy銀河國際”)作為實施主體,
????公司已將募集資金凈額?150,637.88?萬元全部增資至蕪湖Galaxy銀河國際。
????2、報告期內(nèi),公司募集資金使用情況如下:
????單位:(人民幣)萬元
????募集資金總額??????????????????????150,637.88?????????????本年度投入募集資金總額????????????51,809.05
????變更用途的募集資金總額????????????????????????0
????已累計投入募集資金總額????????????110,100.66
????變更用途的募集資金總額比例??????????????????????0
????是否已???????????????????????????????????????????????截至期????????????????????????????????????項目可
????項目達到????????????本年???是否
????變更項????????????????????????????????????截至期末累?末投入????????????????????????????????????行性是
????募集資金承?調(diào)整后投資總?本年度投入??????????????????????預(yù)定可使????????????度實???達到
????承諾投資項目???目(含????????????????????????????????????計投入金額?進度(%)?????????????????????????????????否發(fā)生
????諾投資總額?????額(1)????????金額????????????????????????用狀態(tài)日????????????現(xiàn)的???預(yù)計
????部分變????????????????????????????????????????(2)??????(4)=???????????????????????????????????重大變
????期??????????????效益???效益
????更)???????????????????????????????????????????????(2)/(1)?????????????????????????????????????化
????不適
????LED?芯片項目?????否??????50,171.00????50,171.00????????14,123.31????50,252.57?100.16%???2011.09?????0?????????????否
????用
????不適
????LED?封裝項目?????否??????56,948.00????56,948.00????????16,144.76????33,882.17?59.50%????2011.12?????0?????????????否
????用
????不適
????LED?照明項目?????否??????43,518.88????43,518.88????????21,540.98????25,965.92?59.67%????2011.12?????0?????????????否
????用
????-??????150,637.88???150,637.88???????51,809.05???110,100.66???-???????????-???????0??????-??????-
????未達到計劃進度
????或預(yù)計收益的情
????不適用
????況和原因(分具
????體項目)
????項目可行性發(fā)生
????重大變化的情況?不適用
????說明
????募集資金投資項
????目實施地點變更?不適用
????情況
????募集資金投資項
????目實施方式調(diào)整?不適用
????情況
????募集資金投資項
????2010?年?12?月?1?日,經(jīng)公司第三屆董事會第三十六次會議審議通過,公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項
????目先期投入及置
????目的自籌資金共計?24,129.65?萬元。
????換情況
????用閑置募集資金
????暫時補充流動資?不適用
????金情況
????項目實施出現(xiàn)募
????集資金結(jié)余的金?不適用
????額及原因
????尚未使用的募集
????尚未使用的募集資金余額?41,497.23?萬元全部存儲于公司開立的募集資金專用賬戶。
????資金用途及去向
????募集資金使用及
????LED?芯片項目實際投資金額超過募集后承諾投資金額?81.57?萬元,系本公司將?LED?芯片項目的募集資金
????披露中存在的問
????專戶存款利息收入投入至?LED?芯片項目。
????題或其他情況
????-17-
????2011?年半年度報告
????(二)非募集資金使用情況
????1、2011?年?1?月?14?日召開的公司?2011?年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)公司以?12,000?萬元收
????購自然人石耀忠先生持有的本公司子公司深圳銳拓?40%的少數(shù)股權(quán),參考深圳銳拓?2010?年?10
????月?31?日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值以及?2010?年?10?月?31?日的資產(chǎn)評估值,各方確認(rèn),本次收購深圳
????銳拓?40%股權(quán)的總金額為人民幣?12,000?萬元。2011?年?3?月,完成本次股權(quán)收購的工商注冊變
????更登記,深圳銳拓成為公司的全資子公司。
????2、經(jīng)公司?2011?年?4?月?7?日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過,公司與蚌埠城市
????投資控股有限公司在安徽省蚌埠市成立一家合資公司,公司名稱暫定為“蚌埠galaxy銀河國際官網(wǎng)光電科技
????有限公司”(以下稱“蚌埠galaxy銀河國際官網(wǎng)”);?蚌埠galaxy銀河國際官網(wǎng)注冊資本為人民幣?30,000?萬元,本公司以
????自有資金出資人民幣?24,000?萬元,占注冊資本的?80%。蚌埠城市投資控股有限公司出資?6,000
????萬元,占注冊資本的?20%。合作雙方分三期出資,首次出資為人民幣?10,000?萬元。
????2011?年?5?月?5?日,蚌埠galaxy銀河國際官網(wǎng)正式注冊成立。注冊資本人民幣?30,000?萬元,首期實收資
????本為人民幣?10,000?萬元。
????3、經(jīng)公司?2011?年?5?月?20?日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過,公司的子公司
????galaxy銀河國際官網(wǎng)(大連)投資有限公司擬出資?22,750?萬元對公司的另一子公司大連galaxy銀河國際官網(wǎng)光電科技有限公
????司(以下稱“大連galaxy銀河國際官網(wǎng)光電”)進行增資?22,750?萬元,若本次增資完成后大連galaxy銀河國際官網(wǎng)光電的注
????冊資本將由?50,000?萬元變更為?72,750?萬元。
????截至本報告披露日,該等增資事項已完成,大連galaxy銀河國際官網(wǎng)光電的注冊資本已變更為?72,750
????萬元,實收資本為?62,646.53?萬元。
????4、經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),公司于?2011?年?5?月出資?312?萬元設(shè)立珠海市藍金環(huán)?？萍加邢?
????公司,占其注冊資本的?24%。
????5、經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),公司的全資子公司蕪湖Galaxy銀河國際光電科技有限公司于?2011?年?5
????月?5?日出資?3,000?萬元、3,000?萬元設(shè)立蕪湖三頤照明有限公司、蕪湖銳拓光電科技有限公
????司,占其注冊資本的比例為?100%、100%。
????6、經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),公司的全資子公司蕪湖Galaxy銀河國際光電科技有限公司于?2011?年?5
????月?31?日出資?1,000?萬元、3,000?萬元設(shè)立蕪湖三頤光電材料有限公司、蕪湖銳拓電子有限公
????司,占其注冊資本的比例為?100%、100%。
????三、對?2011?年?1-9?月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
????2011?年?1-9?月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績???歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長?0%-30%
????2010?年?1-9?月經(jīng)營業(yè)績?????????歸屬于母公司所有者的凈利潤:?????????????????????223,892,878.69?元
????根據(jù)財務(wù)部門的初步測算,2011?年?1-9?月公司歸屬于上市公司股東的凈
????利潤在?22,389?萬元-29,106?萬元之間。增長的主要原因是公司?LED?業(yè)務(wù)
????業(yè)績變動的原因說明
????的規(guī)模擴大、募集資金投資項目產(chǎn)能逐步釋放以及小家電業(yè)務(wù)進入經(jīng)營
????旺季,以及預(yù)計政府補貼陸續(xù)到位。
????-18-
????2011?年半年度報告
????第六節(jié)??????重要事項
????一、公司治理狀況
????1、公司嚴(yán)格按照的《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易
????所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要
????求進行公司治理,努力完善公司治理結(jié)構(gòu)。
????2、報告期內(nèi),公司完成了董事會的換屆工作,并在董事會內(nèi)增設(shè)了提名委員會、戰(zhàn)略委
????員會等兩個專門委員會,使董事會專門委員會更加完善。
????3、報告期內(nèi),公司修訂了《董事會薪酬與考核委員會工作細則》,制定了《董事會戰(zhàn)略
????委員會工作細則》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》,進
????一部完善了公司的內(nèi)部控制體系。各項制度的詳細內(nèi)容請參見公司信息披露指定網(wǎng)站“巨潮
????資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)”。
????4、廣東證監(jiān)局派出檢查組于2011年6月7日至10日和7月5日至8日對我公司2010年年報信
????息披露質(zhì)量、公司治理、募集資金使用等情況進行了現(xiàn)場檢查,并于2011年7月向公司出具了
????《現(xiàn)場檢查結(jié)果告知書》(【2011】29號)。收到該告知書后,公司向全體董事、監(jiān)事和高級管
????理人員進行了通報。并組織公司董事及經(jīng)理層對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行了深入分析和檢討,
????提出了整改措施,明確了整改時間及整改責(zé)任人,形成《整改報告》并經(jīng)公司董事會審議通
????過。
????二、報告期內(nèi)實施利潤分配方案的執(zhí)行情況
????無
????三、公司?2011?年度上半年利潤分配方案
????2011?年度上半年,公司無利潤分配方案。
????四、報告期內(nèi)股權(quán)激勵事項
????2011?年?3?月?19?日召開的公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《廣東Galaxy銀河國際電氣
????股份有限公司首期股票期權(quán)激勵計劃(草案)及其摘要》,公司擬向包括?4?名高管及?70?名技
????術(shù)、業(yè)務(wù)骨干在內(nèi)的共?74?名激勵對象授予股票期權(quán)?1350?萬份,行權(quán)價格為?19.79?元/股,期
????權(quán)激勵計劃有效期為自股票期權(quán)授予日起四年,分三期行權(quán)。公司的股權(quán)激勵計劃在向中國
????證監(jiān)會備案并取得無異議函之后,再行召開股東大會審議。
????因公司提出?2011?年非公開發(fā)行股票計劃,根據(jù)《中國證監(jiān)會股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄?2
????號》的相關(guān)規(guī)定,公司無法同時實施股權(quán)激勵計劃,經(jīng)?2011?年?5?月?20?日召開的公司第四屆
????董事會第六次會議審議批準(zhǔn),公司撤銷了股權(quán)激勵計劃(草案)。公司董事會承諾自本次撤銷
????股權(quán)激勵計劃的董事會決議公告之日起至公司?2011?年非公開發(fā)行股票計劃實施完畢后?30?日
????內(nèi),不再提出股權(quán)激勵計劃。
????-19-
????2011?年半年度報告
????五、報告期內(nèi)收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組事項
????1、報告期內(nèi)公司收購深圳銳拓?40%的股權(quán)事項請參見“第五節(jié)董事會報告”之“非募集
????資金使用情況”。
????2、經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),公司的全資子公司大連galaxy銀河國際官網(wǎng)光電于?2011?年?6?月?21?日與大連潤佳
????德節(jié)能技術(shù)有限公司(以下稱“大連潤佳德”)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將其所持有的子公
????司大連galaxy銀河國際官網(wǎng)照明?60%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓與大連潤佳德,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為大連galaxy銀河國際官網(wǎng)光電對大連galaxy銀河國際官網(wǎng)照
????明的原始出資額?300?萬元。2011?年?6?月?23?日,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已辦理工商變更登記,公司從
????2011?年?6?月起不再將大連galaxy銀河國際官網(wǎng)照明納入合并報表。
????股權(quán)出售日大連galaxy銀河國際官網(wǎng)照明的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下:
????單位:(人民幣)萬元
????資產(chǎn)負債表項目??????????????????????????????????????????2011?年?5?月?31?日
????資產(chǎn)?????????????????????????????????????????????????????449.75
????負債????????????????????????????????????????????????????188.83
????所有者權(quán)益????????????????????????????????????????????????????260.92
????利潤表項目??????????????????????????????????????????????2011?年?1-5?月
????營業(yè)收入??????????????????????????????????????????????????31.72
????營業(yè)利潤??????????????????????????????????????????????????-93.29
????凈利潤????????????????????????????????????????????????????-93.29
????公司與大連潤佳德不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,因此本次股權(quán)出售不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
????為公司帶來股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益?143.45?萬元。
????六、擔(dān)保事項
????單位:(人民幣)萬元
????公司對外擔(dān)保情況(不包括對子公司的擔(dān)保)
????是否為
????擔(dān)保額度相關(guān)
????實際發(fā)生日期(協(xié)?實際擔(dān)保金????????????????????????????是否履?關(guān)聯(lián)方
????擔(dān)保對象名稱???公告披露日和????擔(dān)保額度???????????????????????????????????擔(dān)保類型??????擔(dān)保期
????議簽署日)?????????額????????????????????????????????行完畢?擔(dān)保(是
????編號
????或否)
????無
????報告期內(nèi)審批的對外擔(dān)保額度合計???????????????????????????????????????報告期內(nèi)對外擔(dān)保實際發(fā)生額
????0.00????????????????????????????????????????????????????????0.00
????(A1)???????????????????????????????????????????????????????????合計(A2)
????報告期末已審批的對外擔(dān)保額度合???????????????????????????????????????報告期末實際對外擔(dān)保余額合
????0.00????????????????????????????????????????????????????????0.00
????計(A3)???????????????????????????????????????????????????????????計(A4)
????公司對子公司的擔(dān)保情況
????是否為
????擔(dān)保額度相關(guān)
????實際發(fā)生日期(協(xié)?實際擔(dān)保金????????????????????????????是否履?關(guān)聯(lián)方
????擔(dān)保對象名稱???公告披露日和????擔(dān)保額度???????????????????????????????????擔(dān)保類型??????擔(dān)保期
????議簽署日)?????????額????????????????????????????????行完畢?擔(dān)保(是
????編號
????或否)
????蕪湖Galaxy銀河國際光電?2011?年?4?月?9
????30,000.00?2011?年?6?月?23?日???17,322.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????一年??????否??????????是
????科技有限公司?????日,2011-22
????蕪湖Galaxy銀河國際光電?2010?年?3?月?16
????3,000.00?2010?年?7?月?1?日?????1,000.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????一年??????否??????????是
????科技有限公司?????日,?2010-13
????-20-
????2011?年半年度報告
????蕪湖Galaxy銀河國際光電?2011?年?4?月?9
????10,000.00?2011?年?6?月?29?日???????2,000.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????一年????????否??????是
????科技有限公司?????日,2011-22
????蕪湖Galaxy銀河國際光電?2010?年?3?月?16
????4,000.00?2010?年?9?月?27?日???????2,492.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????一年????????否??????是
????科技有限公司?????日,2010-13
????蕪湖Galaxy銀河國際光電?2010?年?3?月?16
????30,000.00?2010?年?9?月?14?日??????18,907.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????一年????????否??????是
????科技有限公司?????日,2010-13
????蕪湖Galaxy銀河國際光電?2010?年?3?月?16
????19,000.00?2010?年?10?月?10?日?????????0.00?連帶責(zé)任擔(dān)保?????一年????????否??????是
????科技有限公司?????日,2010-13
????蕪湖Galaxy銀河國際光電?2010?年?3?月?16
????28,000.00?2011?年?3?月?24?日??????19,327.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????四年????????否??????是
????科技有限公司?????日,2010-13
????蕪湖Galaxy銀河國際光電?2010?年?3?月?16
????6,000.00?2011?年?1?月?20?日???????6,021.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????三年????????否??????是
????科技有限公司?????日,2010-13
????大連galaxy銀河國際官網(wǎng)光電科技?2011?年?1?月?22
????14,950.00?2011?年?2?月?22?日??????13,585.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????一年????????否??????是
????有限公司?????????日,2011-07
????深圳市銳拓顯示技?2010?年?12?月?2
????3,000.00?2011?年?3?月?23?日???????3,000.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????一年????????否??????是
????術(shù)有限公司???????日,2010-66
????深圳市銳拓顯示技?2010?年?12?月?2
????3,000.00?2011?年?2?月?24?日???????2,959.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????一年????????否??????是
????術(shù)有限公司???????日,2010
????深圳市銳拓顯示技?2010?年?12?月?2
????3,000.00?????2011?年?5?月?9?日????3,474.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????一年????????否??????是
????術(shù)有限公司???????日,2010
????深圳市銳拓顯示技?2010?年?3?月?16
????5,000.00?2010?年?9?月?28?日??????????0.00?連帶責(zé)任擔(dān)保?????一年????????否??????是
????術(shù)有限公司???????日,2010-13
????深圳市銳拓顯示技?2010?年?3?月?16
????3,000.00?2011?年?1?月?17?日???????2,900.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????一年????????否??????是
????術(shù)有限公司???????日,2010-13
????威斯達電器(中山)2010?年?3?月?16
????3,000.00?2010?年?9?月?29?日???????2,786.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????一年????????否??????是
????制造有限公司??????日,2010-13
????威斯達電器(中山)2010?年?3?月?16
????3,000.00?2010?年?8?月?6?日????????3,000.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????一年????????否??????是
????制造有限公司??????日,2010-13
????威斯達電器(中山)2010?年?3?月?16
????8,000.00?2010?年?12?月?17?日??????2,286.00?連帶責(zé)任擔(dān)保????一年????????否??????是
????制造有限公司??????日,2010-13
????報告期內(nèi)審批對子公司擔(dān)保額度合?????????????????????????????????????????報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保實際發(fā)
????408,000.00?????????????????????????????????????????????????175,950.00
????計(B1)???????????????????????????????????????????????????????????生額合計(B2)
????報告期末已審批的對子公司擔(dān)保額?????????????????????????????????????????報告期末對子公司實際擔(dān)保余
????417,000.00?????????????????????????????????????????????????101,059.00
????度合計(B3)?????????????????????????????????????????????????????????額合計(B4)
????公司擔(dān)�？傤~(即前兩大項的合計)
????報告期內(nèi)審批擔(dān)保額度合計????????????????????????????????????????????報告期內(nèi)擔(dān)保實際發(fā)生額合計
????408,000.00?????????????????????????????????????????????????175,950.00
????(A1+B1)???????????????????????????????????????????????????????????(A2+B2)
????報告期末已審批的擔(dān)保額度合計???????????????????????????????????????????報告期末實際擔(dān)保余額合計
????417,000.00?????????????????????????????????????????????????101,059.00
????(A3+B3)????????????????????????????????????????????????????????????(A4+B4)
????實際擔(dān)�？傤~(即?A4+B4)占公司凈資產(chǎn)的比例?????????????????????????????????????????????????????42.16%
????其中:
????為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額(C)?????????????????????????????????????????????????0.00
????直接或間接為資產(chǎn)負債率超過?70%的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額(D)???????????????????????????????0.00
????擔(dān)�？傤~超過凈資產(chǎn)?50%部分的金額(E)???????????????????????????????????????????????????????????0.00
????上述三項擔(dān)保金額合計(C+D+E)???????????????????????????????????????????????????????????????????0.00
????未到期擔(dān)?？贍艸械Ａ�带清偿赠囄说�???????????????????????????????????????????????????????????????無
????說明:控股股東珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司為本公司及子公司中山威斯達的融資提供擔(dān)保,報告期內(nèi)提供
????貸款擔(dān)保額度的發(fā)生額為?1.4?億元,截止報告期末尚末履行完畢的擔(dān)保額度余額為?15.5?億元。
????-21-
????2011?年半年度報告
????七、報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項
????(一)與日常經(jīng)營相關(guān)的重大關(guān)聯(lián)交易
????1、報告期內(nèi),公司與控股子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于會計報表合并范圍。
????2、報告期內(nèi)公司與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
????單位:(人民幣)萬元
????2011?年?1-6?月?????????????????????2010?年?1-6?月
????與上市公司的關(guān)聯(lián)?????????????????????????????????????????占同類交易????????????????????????????占同類交
????關(guān)聯(lián)方名稱??????????????????????????????????交易類型
????關(guān)系???????????????????????????????交易金額????????金額的比例??????????交易金額??????????易金額的
????(%)???????????????????????????????比例(%)
????珠海泰格汽車配件有限公司?????合營公司????????????銷貨、提供勞務(wù)????????????38.98???????????0.03%????????????????159.98?????????0.17%
????珠海泰格汽車配件有限公司?????合營公司????????????購貨、接受勞務(wù)????????????43.87???????????0.03%?????????????????28.63?????????0.03%
????過去?12?個月內(nèi)持有
????廣東健隆達光電科技有限公司???公司?5%以上股份股?購貨、接受勞務(wù)?????????????-127.59?????????-0.09%?????????????????62.44?????????0.07%
????東
????過去?12?個月內(nèi)持有
????恩平健隆電路板廠有限公司?????公司?5%以上股份股?銷貨、提供勞務(wù)??????????????????1.46????????0.00%?????????????????????9.22??????0.01%
????東控制的公司
????恩平健隆電路板廠有限公司?????同上????????????????購貨、接受勞務(wù)????????????????6.78????????0.00%????????????????298.58?????????0.34%
????注:與廣東健隆達的關(guān)聯(lián)采購金額為負是由于發(fā)生退以前年度采購的材料。
????3、關(guān)聯(lián)交易定價政策
????公司與關(guān)聯(lián)方的交易以市場價格為定價基礎(chǔ)。
????(二)非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
????單位:(人民幣)萬元
????向關(guān)聯(lián)方提供資金????????????????????????????關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金
????關(guān)聯(lián)方
????發(fā)生額?????????????????余額?????????????????????發(fā)生額???????????????????余額
????蕪湖galaxy銀河國際官網(wǎng)投資有限公司?????????????????????????????0.00???????????????????0.00????????????????5,590.00???????????????????6,304.84
????蕪湖galaxy銀河國際官網(wǎng)實業(yè)有限公司?????????????????????????????0.00???????????????????0.00???????????????????????0.00?????????????????????490.00
????珠海泰格汽車配件有限公司?????????????????????????0.00??????????????????51.51???????????????????????0.94???????????????????????0.94
????合計????????????????????????????????0.00??????????????????51.51????????????????5,590.94???????????????????6,795.78
????(三)其他重大關(guān)聯(lián)交易
????無
????八、獨立董事對關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項說明和獨立意見
????根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通
????知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120
????號)對上市公司的規(guī)定和要求,我們作為廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司(以下簡稱"公司")
????的獨立董事,對公司截至2011年6月30日的對外擔(dān)保情況和關(guān)聯(lián)方資金往來情況進行了認(rèn)真核
????查和了解后,對相關(guān)情況發(fā)表專項說明及獨立意見如下:
????-22-
????2011?年半年度報告
????1、報告期內(nèi),公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況。
????2、報告期內(nèi),公司擔(dān)保均按《公司章程》等規(guī)定履行了法定審批程序,不存在為股東、
????股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或
????個人提供擔(dān)保的情況。
????3、報告期內(nèi),公司為資產(chǎn)負債率超過70%的子公司提供的擔(dān)保,均履行了董事會和股東
????大會的審批程序。
????獨立董事:李占英、賀偉、王學(xué)先
????二O一一年八月十九日
????九、重大訴訟仲裁事項
????2010年12月6日,公司的子公司北美電器(珠海)有限公司(以下稱“原告”)因經(jīng)銷商
????北京鴻道佳揚科貿(mào)有限公司(以下稱“被告”)拖欠貨款事宜,向廣東省珠海市香洲區(qū)人民
????法院提起民事訴訟,訴訟請求:(1)請求判令被告立即支付拖欠原告的貨款共計7,847,886.57
????元,并賠償延期支付貨款的利息損失。(2)本案全部訴訟費由被告承擔(dān)。2010年12月20日,
????原告收到廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院《受理案件通知書》,正式立案審理。此案件于2011
????年6月29日公開開庭審理,目前處于雙方調(diào)解中。
????2010年北美電器已根據(jù)訴訟進展及財產(chǎn)保全情況對上述涉及訴訟的逾期應(yīng)收賬款按50%
????的比例單獨計提壞賬準(zhǔn)備3,923,943.29元。
????十、證券投資情況
????報告期內(nèi),公司未從事證券投資以及持有非上市金融企業(yè)和擬上市公司股權(quán)情況,公司
????無委托他人進行現(xiàn)金資金管理。
????十一、報告期內(nèi)重大合同及履行情況
????經(jīng)?2010?年?8?月?3?日召開的公司?2010?年第二次臨時股東大會審議通過,同意公司的全資
????子公司蕪湖Galaxy銀河國際光電科技有限公司與美國?Veeco?公司、德國?AIXTRON?AG?公司分別簽署
????70?臺、30?臺?MOCVD?設(shè)備的采購合同,合同總金額不超過?2.61?億美元,在?2011?年底之前分批
????交貨;同意公司的全資子公司揚州Galaxy銀河國際光電有限公司與美國?Veeco?公司簽署?30?臺?MOCVD
????設(shè)備的采購合同,合同總金額不超過?0.765?億美元,在?2011?年?3?月底之前分批交貨。
????截止本報告披露日,蕪湖Galaxy銀河國際已到貨?MOCVD?設(shè)備?36?臺,已處于安裝調(diào)試過程中,預(yù)
????計?2011?年三季度期間能陸續(xù)開始量產(chǎn)。揚州Galaxy銀河國際由于廠房正在建設(shè)中,目前尚未有?MOCVD
????設(shè)備到貨。
????十二、財務(wù)報表合并范圍發(fā)生重大變化的原因及影響數(shù)
????報告期內(nèi),公司新成立了子公司蚌埠galaxy銀河國際官網(wǎng)光電科技有限公司、蕪湖銳拓電子有限公司、
????蕪湖銳拓光電科技有限公司、蕪湖三頤照明有限公司、蕪湖三頤光電材料有限公司,公司按
????會計準(zhǔn)則將其納入合并報表范圍。
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????2011?年半年度報告
????報告期內(nèi),公司將孫公司大連galaxy銀河國際官網(wǎng)照明技術(shù)有限公司的?60%股權(quán)進行了轉(zhuǎn)讓,報告期未
????將其納入合并報表。
????十三、公司、股東及實際控制人在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的公開承諾事項履行情況
????承諾事項?????????????承諾人?????????????????????????????????承諾內(nèi)容????????????????????????????履行情況
????(1)珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公司承諾:①其所持有的公司非流通股
????股份自改革方案實施之日起,在?12?個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)
????讓。②通過深圳證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量,每達到
????Galaxy銀河國際股份總數(shù)?1%的,?應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生之日起?2?個工作
????日內(nèi)做出公告。③自股權(quán)分置改革方案實施之日起?3?年內(nèi),其
????不通過深圳證券交易所掛牌出售原非流通股股份。④如果相關(guān)
????股東會議通過了《廣東Galaxy銀河國際電氣股份有限公司股權(quán)分置改
????革方案》,則向公司?2005?年度股東大會提出每?10?股轉(zhuǎn)增不少
????珠海galaxy銀河國際官網(wǎng)電器有限公
????于?5?股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本的提案,并在該次股東大會上對
????股改承諾???????????司、王晟、珠海通產(chǎn)有????????????????